企画書とは — 提案書との違い

企画書は、新しいアイデアやプロジェクトを実現するために、目的・内容・スケジュール・予算などを体系的にまとめた文書です。

企画書と提案書の違い

項目企画書提案書
目的新しい施策を立案・実行するため課題に対する解決策を提示するため
主な読み手社内の上司・経営層クライアント・取引先
内容の軸「何を」「どうやるか」「なぜこれが最適か」
求められるもの実行計画の具体性説得力・費用対効果

ただし実務では明確に区別されないことも多く、社内向けの企画書にも説得力が求められ、提案書にも実行計画の具体性が必要です。

企画書の基本構成 — 8つの要素

通る企画書には、以下の8つの要素が含まれています。

1. タイトル

企画の内容が一目で伝わる簡潔なタイトルをつけます。

  • NG: 「新しい取り組みについて」（内容が不明）
  • OK: 「若年層向けSNSマーケティング施策の企画書」

2. 背景・課題

なぜこの企画が必要なのか、現状の課題やビジネス環境の変化を説明します。

3. 目的・ゴール

企画が達成しようとする目的を明確に定義します。数値目標があるとより説得力が増します。

4. 施策の内容

具体的に何をやるのかを説明します。5W1H（いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって）を意識しましょう。

5. ターゲット

施策の対象者を明確にします。ペルソナがあるとより具体的に伝わります。

6. スケジュール

実行のタイムラインを示します。フェーズ分けすると実現可能性が伝わります。

7. 予算

必要な費用の概算を示します。費用対効果（ROI）も合わせて記載すると承認されやすくなります。

8. 期待される効果

企画を実行した場合に見込まれる成果を記載します。定量的な数値があるとベストです。

【テンプレート1】社内企画書（A4 1〜2枚）

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企 画 書
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件名: ○○○○○○に関する企画
作成日: 2026年○月○日
作成者: ○○部 ○○ ○○

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1. 背景・課題
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現在、弊社では○○の分野において以下の課題を
抱えている。

・課題1: ○○○○○○○○○○
・課題2: ○○○○○○○○○○
・課題3: ○○○○○○○○○○

競合他社は既に○○に取り組んでおり、
このまま対策を講じなければ○○の
リスクがある。

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2. 企画の目的
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本企画の目的は、○○を実施することで
○○を達成することである。

【数値目標】
・KPI 1: ○○を現在の○○から○○に改善
・KPI 2: ○○を○○%向上
・達成期限: 2026年○月末

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3. 施策内容
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【施策概要】
○○を対象に、○○を活用した○○を実施する。

【具体的なアクション】
(1) ○○○○○○
(2) ○○○○○○
(3) ○○○○○○

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4. ターゲット
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・主要ターゲット: ○○○○
・年齢層: ○○代〜○○代
・特徴: ○○○○○○

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5. スケジュール
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| フェーズ | 期間 | 内容 |
|----------|------|------|
| 準備 | 4月 | 要件定義・ベンダー選定 |
| 実行 | 5月〜6月 | 施策の実施 |
| 検証 | 7月 | 効果測定・振り返り |

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6. 予算
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| 費目 | 金額 |
|------|------|
| ○○費 | ○○万円 |
| ○○費 | ○○万円 |
| 合計 | ○○万円 |

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7. 期待される効果
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・○○が○○%向上する見込み
・年間で○○万円のコスト削減が期待できる
・ROI: 投資額の○○倍を○ヶ月以内に回収

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8. リスクと対策
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| リスク | 影響度 | 対策 |
|--------|--------|------|
| ○○ | 高 | ○○ |
| ○○ | 中 | ○○ |

以上

【テンプレート2】イベント企画書

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イベント企画書
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■ イベント名: ○○○○○○
■ 開催日時: 2026年○月○日（○） 13:00〜17:00
■ 開催場所: ○○ホール（東京都○○区）
■ 想定参加者数: ○○名
■ 作成日: 2026年○月○日
■ 作成者: ○○部 ○○

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【目的】
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○○を目的として、○○向けのイベントを開催する。

・新規リード獲得: ○○件
・ブランド認知向上
・既存顧客とのリレーション強化

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【プログラム】
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| 時間 | 内容 | 担当 |
|------|------|------|
| 13:00〜13:10 | 開会挨拶 | 社長 |
| 13:10〜14:00 | 基調講演「○○」 | 外部講師○○氏 |
| 14:00〜14:15 | 休憩 | — |
| 14:15〜15:15 | パネルディスカッション | ○○氏、△△氏 |
| 15:15〜16:00 | ワークショップ | ○○部 |
| 16:00〜17:00 | 懇親会 | 全員 |

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【予算】
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| 費目 | 金額 |
|------|------|
| 会場費 | ○○万円 |
| 講師謝礼 | ○○万円 |
| ケータリング | ○○万円 |
| 印刷物・備品 | ○○万円 |
| 合計 | ○○万円 |

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【集客計画】
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・メールマガジンでの告知（配信先○○名）
・SNS広告（○○万円の予算）
・既存クライアントへの個別案内

通る企画書を書くための7つのコツ

コツ1: 結論を最初に持ってくる

忙しい決裁者は最初の1ページで判断します。「何をしたいのか」「いくらかかるのか」「どんな効果があるのか」を冒頭にまとめましょう。

コツ2: 数字で語る

抽象的な表現具体的な表現
売上が伸びる売上が前年比120%に増加する見込み
コスト削減になる年間で約200万円のコスト削減が可能
多くの顧客に届くターゲット層の30%（約5,000人）にリーチ

コツ3: 比較軸を入れる

複数の選択肢を比較した上で「なぜこの案がベストなのか」を説明すると、説得力が増します。

コツ4: リスクと対策を先回りで示す

「リスクはないのか？」という質問に事前に答えておくことで、決裁者の不安を取り除きます。

コツ5: ビジュアルを活用する

文字だけの企画書は読みにくいです。グラフ・図・表を効果的に使いましょう。

コツ6: 1スライド1メッセージ

プレゼン形式の企画書は、1枚に1つのメッセージだけを載せます。情報を詰め込みすぎないことが重要です。

コツ7: 決裁者の関心事に合わせる

決裁者関心事強調すべき点
経営層ROI・ビジョン費用対効果、中長期的なインパクト
部長クラス実現可能性スケジュール、リソース、リスク管理
現場リーダー工数・運用負荷具体的なタスクと担当者

企画書でよくある失敗

失敗1: 課題がぼんやりしている

「なんとなく必要そう」では承認は下りません。データや事実に基づいて課題を明確にしましょう。

失敗2: 目的と手段が混同している

「SNSマーケティングをやりたい」は手段であり目的ではありません。「若年層の認知度を30%向上させるために、SNSマーケティングを実施する」のように、目的を先に述べましょう。

失敗3: 予算の根拠がない

「だいたい100万円くらい」では信用されません。見積もりや市場価格に基づいた根拠を示しましょう。

失敗4: スケジュールが楽観的すぎる

「1ヶ月で完了」と書いておいて、実際には3ヶ月かかった場合、次の企画書の信用がなくなります。バッファを持ったスケジュールを立てましょう。

まとめ

通る企画書を書くためのポイントを3つにまとめます。

  1. 構成は8要素 を網羅する（背景・目的・施策・ターゲット・スケジュール・予算・効果・リスク）
  2. 数字と比較 で説得力を持たせる
  3. 決裁者の視点 で関心事に合わせた内容にする

テンプレートを活用することで、構成の抜け漏れを防ぎ、短時間で質の高い企画書が作成できます。

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